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媒体继续看好游戏影视优质龙头投资机会荐6较好

时间:2020-11-20 来源网站:杭州汽车网

媒体:继续看好游戏影视优质龙头投资机会 荐6股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

传媒板块本周表现平稳。本周申万一级行业传媒板块小幅下跌0.16%,跑输创业板指(涨幅1. 1%),跑赢沪深 00(跌幅1.62%),在申万28个一级行业中排名第8。我们认为随着国家队对创业板态度的转变,优质平台级龙头公司市场认可度持续提升,华策影视、中文传媒、分众传媒等我们持续推荐标的本周表现突出。本周传媒板块涨幅前五为华扬联众(15.9 %)、贵广络(1 .57%)、中文传媒(11.62%)、华策影视(11.46%)、慈文传媒(9.80%),本周传媒跌幅前五为北京文化(-1 .26%)、科达股份(-6.19%)、中泰桥梁(-6.07%)、中体产业(-5.22%)、天润数娱(-4.9 %)。

本周重点推荐更新:下半年我们继续首推游戏板块,并建议关注影视剧加速上线带来的影视板块投资机会。重点个股持续看好。1)游戏:完美世界(申万十大金股、中报有望超预期,《诛仙》、《射雕英雄传2》流水保持高位稳定)、三七互娱(永恒纪元7月2.9亿全流水、《传奇霸业》预计8月底上线)、中文传媒(7.1 青岛中期策略会推荐逻辑全面验证,累计上涨1 . %,腾讯研发SLG游戏《乱世王者》即将上线,使用COK引擎重大催化,流水分成直接增厚业绩)、游族络(《军师联盟》手游日流水200万,Q 新品加速上线增厚全年业绩)。2)影视:华策影视(头部内容绝对龙头,下半年业绩拐点); )营销:分众传媒(8月底纳入MSCI中国指数,上半年净利润内生增速高达 %,利润率提升证实公司主业突出议价权)。4)万达电影(公司商业模式确定性强,抵对价格下跌形成压力。秦皇岛港动力煤库存2月7日突破800万吨的库存警戒线御非上市公司经营性利空风险,根据公告拟注入万达影视100%股权,IP全产业链运营发挥协同效应)。

受《王者荣耀》挤压,易2017Q2财报营收环比下滑,但后续储备丰富。易2017Q2游戏业务总收入94.2亿元,同比增长46.5%其中包括4架直-18J预警直升机、6架直-18F反潜直升机、2架直-9C搜救直升机和24架歼-15歼击机。,环比下滑12.2%。其中端游收入26亿元,同比增长 .4%,手游收入68. 亿元,同比增长74.1%,环比下滑1 .2%,公司游戏业务环比下滑主要受游戏业务中大头手游的影响,而手游业务的环比下滑则是受腾讯的王牌产品《王者荣耀》的挤压影响。下半年将开始加码游戏上线,其中沙盒游戏《我的世界》有望 季度上线,而二次元新作《魔法禁书目录》和《永远的7日之都》也有望下半年上线,新类型游戏的加速上线有望帮助易抢占新类型的话语权。

海外传媒互联:坚持视频化转型,微博、YY二季报延续高增长。微博二季度营收2.5 4亿美元,同比增长72.5%;归母净利润7 55万美元,同比增长184.4%;MAU达 .61亿人,单季度增长2100万,同比增长28.0%。YY营业收入26.1亿人民币( .85亿美元),同比增 1.7%,归母净利润5.7 亿人民币(8460万美元),同比增67.1%;二季度移动直播MAU达6610万人,同比增长27.1%。微博强化短视频营销,并推出微博故事功能,AI推送提高视频观看及参与度。YY则推出欢乐狼人杀应用及YYLive短视频功能,提升平台参与度。

下周传媒提示:下适应性和可靠性好周即将上映11部国产新片,其中《杀破狼贪狼》与《破局》均为犯罪动作电影,主创人员群众辨识度较高,加之《战狼2》所带来的“动作”电影余热,有望创造不俗的票房表现。腾讯首款SLG手游大作《乱世王者》预计上线,中文传媒子公司智明星通参与游戏流水分成,建议关注。

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